La cualidad del odio
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Polaris trata de defenderse del Mutante-X disparándole un rayo magnético. Uno de los duplicados del Hombre Múltiple escucha a Polaris gritar y acude a ayudarla, pero el Mutante-X lo captura, abandona el cuerpo de Angus McWhirter, y se apodera del duplicado, matándolo en el proceso. El Hombre Múltiple sufre un dolor terrible cuando su duplicado muere.
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La Patrulla-X llega a la Isla Muir y encuentra a Polaris inconsciente junto al cadáver de un hombre. Luego se encuentran con Kaos, el Hombre Múltiple y Moira, y Cíclope despierta a Fénix, a la que encuentra desmayada. Sin embargo, cuando Fénix despierta, menciona a Jason, en lugar de a Scott. Más tarde, Moira les explica que el causante de todo es su hijo, el Mutante X, que ha poseído el cuerpo de uno de los duplicados del Hombre Múltiple.
El Mutante-X busca una nueva víctima para poseerla, ya que el cuerpo actual se está descomponiendo con mucha rapidez. Jason Wyngarde pasa a su lado, pero el Mutante-X lo deja ir ya que Jason tiene un escudo psíquico que le protege. Más tarde encuentra a un jóven al que mata y se queda con su cuerpo.
La Patrulla-X se divide para encontrar al Mutante-X. Jason Wyngarde ve a Fénix volando y la hace tener una visión en la que se ve transportada de nuevo al siglo XVIII, donde cree participar en la caza de un hombre por diversión, junto a Jason. Mientras, Lobezno encuentra al Mutante-X, que ha poseído a un policía. Éste trata de hacerse con el cuerpo de Logan, pero el metal de sus huesos le repele, pues es mortal para el Mutante-X. Rondador y Tormenta acuden en ayuda de Lobezno, pero Mutante-X lucha contra ellos con sus poderes alteradores de la realidad. Entonces, Mutante-X se abalanza contra Tormenta, para poseer su cuerpo.