Morbius

El Doctor Paine atiende a otro de sus pacientes. El hombre se encuentra desorientado y le pregunta donde está,pero Paine le dice que no tiene tiempo para hablar y lo opera en vivo implantándole un nuevo hígado experimental. Una víctima más del alcohol ahora tiene una finalidad, si sobrevive otras seis horas Paine lo considerará ya un éxito. A continuación va ha visitar a su nuevo paciente el Doctor Morbius. Paine está convencido que Morbius padece una enfermedad terminal y quiere estudiarle en detalle.

Spiderman recobra el conocimiento y Stroud le dice que trabaja para la CIA y no podía permitir que se interpusiera en su operación por este motivo le disparó varios tranquilizantes. Cuando Stroud le pide ayuda para "sancionar" a Morbius, Spiderman le dice que no va ayudarle a matarlo y se larga.

El Doctor Paine le muestra orgulloso a Morbius su hospital. Michael se escandaliza al ver la sala donde tiene a todos sus pacientes agonizantes. Pero el Doctor Paine se defiende alegando que todos son enfermos terminales y que así le da un sentido a sus muertes. Para demostrarle el trabajo que hace decide operar a una mujer que tiene un tumor en la cabeza. Al abrirle el cráneo sin anestesia ni nada Morbius le dice que ese tumor no puede extirparse, pero Paine no tiene intención de extirpar el tumor, si no el resto del cerebro, pues piensa que el tumor puede ser una nueva forma de vida con su propia inteligencia. Obviamente el paciente muere. Cuando Paine se dispone a intervenir a Morbius éste se enfurece y logra liberarse de sus ataduras. Paine envía a sus enfermeros contra el vampiro viviente, pero al ver que no pueden detenerlo huye. Morbius mata primero a los pacientes agonizantes de Paine y después sale detrás suyo, pero en ese momento es interceptado por Spiderman. Morbius intenta decirle que está dejando escapar a un monstruo, pero Spiderman tiene bastante con detenerlo a él. Sin embargo, Morbius descubre que tiene poderes mentales y paraliza a Spiderman y le saca una muestra de sangre y le ordena que se marche y olvide lo ocurrido.

Stroud sigue obsesionado con Morbius. Pero se da cuenta que no puede detenerlo solo, así que llama a Butler, pero el policía le dice que ya ha arriesgado bastante por él y no puede ayudarlo. El ayudante de Butler le avisa que han encontrado otro cadáver y que esta vez presenta signos de haber sido devorado. Los policías se dirigen hasta la zona de crimen donde hay un cuerpo decapitado al que le faltan también los dos brazos. Entre los mirones está el asesino que aunque sabe que corre peligro necesita ver como retinar los restos. Además está convencido que ahora tiene todo lo que necesita para ser libre.