Terror a Medianoche
MORBIUS 12
Lugar: Apartamento de Morbius, 2ª Avenida con Calle Varney, East Village, Nueva York
Personajes: Morbius
El amanecer se acerca y con él el dolor de la luz solar sobre la piel fotosensible. Morbius se desliza como puede hasta su apartamento para descansar un par de horas antes de irse a trabajar.
Lugar: Hospital St. Jude, Nueva York
Personajes: Rusell, Jack
Jack Rusell ha decidido ir a visitar a Morbius en el hospital después de haber hablado con Jacob, amigo común de los dos. Cree que puede ayudar a Morbius a controlar su lado sobrenatural como Morbius hizo con él en el pasado.
Los Redentores del Darkhold, Drake y el Motorista Fantasma se dirigen hacia la casa del Doctor Extraño. Allí se encuentra el Darkhold y quieren impedir que Switchblade alcance la página que contiene el conjuro que puede devolverlo humano.
Lugar: Estudio de Anne Toussant, Nueva York
Personajes: Switchblade; Toussant, Anne
La vidente Anne Toussant no ha podido prever su propia muerte. Switchblade en su cruzada contra las fuerzas sobrenaturales la ha encontrado y la ha matado. Está convencido que su causa es justa y no se va a detener por nada.
Morbius recibe una llamada de Drake quien le cuenta lo ocurrido con Blade y pide su ayuda. En esos momentos entra en el despacho Mandy quien flirtea descaradamente con Morbius. Le avisa que ha venido a visitarlo un tal Jack Russell. Morbius está enfadado porque lo ha venido a ver en su identidad civil y tiene miedo que puedan descubrirlo. Al poco de salir, Morbius empieza a perder el control sobre sí mismo y se transforma en vampiro. Jack insiste en que puede ayudarlo y que tiene que aprender a aceptar también el monstruo como una bendición si usa sus poderes para hacer el bien. Mientras hablan se dirigen hacia la casa del Doctor Extraño.
Cuando alcanzan la mansión del Doctor Extraño, Jack siente el olor de Switchblade. Los dos son atacados por el poderoso ser y el combate pronto se desarrolla en las alcantarillas tras una fuerte caída. El primero en morir es el Hombre Lobo, a quien Switchblade mata usando sus calabazas de Demoduende. A continuación hiere de gravedad a Morbius, liberando por completo su lado salvaje. La lucha se torna más cruda y violenta, y Switchblade se ve obligado a usar el poder de Mordred para poder derrotar a su enemigo a quien finalmente mata. Su muerte no ha sido en vano, ya que ha dado tiempo al Motorista Fantasma y sus compañeros a llegar antes de que Switchblade pueda acceder a la mansión del Doctor Extraño.