Genosha
UX 237
El Geningeniero y la Magistrado Jefe Anderson supervisan la captura de los fugitivos, pero ven que estos les han hecho perseguir un señuelo. El Geningeniero ordena a Anderson capturarlos inmediatamente, y luego atiende a Jennifer Ransome. Le dice que es una mutante, y que será sometida al proceso de transformación en mutada. Entonces el Geningeniero es informado de que van a comenzar el sondeo psíquico de Madelyne Pryor, y él acude a supervisarlo. Sin embargo, cuando llega al laboratorio descubre que todos los técnicos han sido asesinados, aunque Madelyne permanece inmovilizada.
Lobezno y Pícara, que sigue controlada por la personalidad de Carol Danvers, buscan la manera de salir de Genosha. En un bar ven como un chico borracho se pelea con unos Magistrados. Los Magistrados le reconocen como el hijo del Geningeniero, y para evitar problemas le disfrazan de mutado y le llevan al "tren mutante". Cuando Lobezno y Pícara escuchan hablar de ese tren, deciden subirse a él para investigar, aunque Lobezno está cada vez en peor estado.
La Patrulla aparece en Genosha, transportada por Pórtico, y se enfrentan a un grupo de Magistrados. Cuando los han derrotado, Mariposa se ve asaltada por una oleada telepática de gran poder, aunque no es capaz de identificar la fuente.
Lobezno y Pícara entran en el "Tren Mutante" y descubren que es un transporte de mutados. Allí son detectados por los Magistrados, pero ellos se hacen pasar por Magistrados y dicen que han venido a rescatar al hijo del Geningeniero. Entonces les entregan un vehículo para que se lo lleven de vuelta a Bahía Martillo. Lobezno le jura a Pícara que antes de morir acabará con este país.