Los protocolos Nefaria
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Los Thunderbolts y la Viuda Negra persiguen la nave en la que huye Ciclón y consiguen derribarla. Ciclón escapa, pero los Thunderbolts capturan al Dr. Karl Malus.
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Los Thunderbolts se reúnen con los Vengadores en su Mansión, y comparan notas sobre sus recientes encuentros con Nefaria y la Maggia. El Dr. Malus, al que los Thunderbolts capturaron, se ofrece a ayudarles a cambio de una reducción de pena. Malus les dice que Nefaria quiere utilizar un emisor iónico para irradiar a toda la población de la Tierra, ya que puede controlar a los seres irradiados, como ha hecho con Atlas y el Hombre Maravilla. El Capitán América y Hulka llegan a la Mansión para ayudar en la crisis. El Dr. Malus ayuda a Madame Máscara a fabricar un Cierre Iónico, un arma que ella ha diseñado para derrotar a su padre. Mientras, Iron Man, Goliat y Ogro rastrean una señal iónica que les indica que Nefaria se encuentra en Alberta. El Capitán América felicita a Ojo de Halcón por su trabajo con los Thunderbolts.
Mr. Fantástico y la Mujer Invisible tratan de capturar a Piedra Lunar, pero ella escapa de ellos después de pronunciar unas palabras en un antiguo dialecto kree. Mr. Fantástico ve que Piedra Lunar estaba mirando sus archivos sobre los kree, y sospecha que lo que le ocurre tiene relación con el origen de sus poderes.
Andrea Sterman se reúne con Jack Norriss, periodista y ex-agente de SHIELD, que le informa que relacionada con el aire sólido hay un arma llamada alpha-32 desarrollada por Roxxon gracias a una beca de investigación de la Comisión de Actividades Superhumanas.
Tecno abandona su forma de Ogro, ya que se encuentra solo en la base. Entonces es atacado por Azote, el asesino de Jolt. Tecno le dice que si lo mata, acabará también con la vida de aquellos que tiene en sus biocámaras, pero Azote responde que su jefe le ha dicho que son pérdidas aceptables.
Piedra Lunar llega hasta la antigua ubicación de Attilan, y se desespera al no encontrar la ciudad. Se pregunta cómo va a encontrar información antigua sobre los kree, cuando piensa que tal vez se encuentre en la Luna.
Los Vengadores y los Thunderbolts encuentran el Castillo de Nefaria en su nueva ubicación, y lo atacan. Atlas y el Hombre Maravilla surgen del castillo para enfrentarse a ellos. Mach-2 utiliza el arma creada por Madame Máscara contra ellos, y consigue apagar su energía iónica. Entonces Nefaria surge del castillo con su bomba iónica, y Mach-2 vuelve a disparar el arma contra él. Sin embargo, esta vez no tiene ningún efecto, y Nefaria se dispone a detonar la bomba.