Uno de los nuestros
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Los Vengadores y los Vengadores de la Costa Oeste se esconden en una cueva de los soldados que tratan de capturarlos para devolverlos a la Bóveda. Entonces piensan en quién puede ser el traidor que les ha acusado ante el gobierno. Descartan a la Cosa, Ave de Fuego, Dragón Lunar y Gata Infernal porque no fueron realmente miembros del grupo. También descartan a Binaria, Starfox, Hulk, Namor y Mantis. Yocasta y Espadachín están muertos. Luego deciden convocar a los miembros que faltan. Ninguno de ellos se da cuenta de que hay alguien en la cueva que les está espiando.
La Capitana Marvel viaja a la Luna para buscar a Mercurio, pero cuando llega, descubre que ya no está allí.
Iron Man vuela alto hasta que puede comunicarse por radio con James Rhodes, y le pide que se ponga de nuevo la armadura de Iron Man y se reúna con los Vengadores, pues hay un traidor entre ellos y deben descubrir quién es.
Pantera Negra recibe una llamada de Ojo de Halcón, que le pide que se reúna con los Vengadores pues hay un traidor entre ellos, y deben descubrir quién es.
Tigra acude al nuevo edificio de los Cuatro Fantásticos y le dice a Hulka que los Vengadores están tratando de identificar a un traidor entre sus miembros. Hulka le dice que ella no es la traidora, y Mr. Fantástico ofrece a Tigra la ayuda de los Cuatro Fantásticos. Ella se lo agradece, pero dice que deben ocuparse ellos solos.
Varios Vengadores piden ayuda a antiguos miembros del grupo para identificar al traidor que les ha acusado ante las autoridades. Hércules visita a Thor, el Capitán América a Halcón, y Pájaro Burlón a la Viuda Negra. La Avispa llama a la Bestia, pero éste no puede acudir en ayuda de los Vengadores pues dice estar ocupado con Factor-X.
El Hombre Maravilla visita a la Visión y a la Bruja Escarlata, y les dice que los Vengadores están buscando a un traidor en sus filas, que los ha denunciado ante las autoridades. Ellos le dicen que no pueden acompañarle, pues deben cuidar de sus hijos, y la Bruja está todavía recuperándose del parto. Sin embargo, cuando el Hombre Maravilla se ha marchado, la Bruja Escarlata sospecha quién puede ser el traidor.
Los Vengadores, los Vengadores de la Costa Oeste y los miembros inactivos que han podido localizar se reúnen en una cabaña para tratar de descubrir al traidor. La Capitana Marvel informa que no ha podido dar con Mercurio, pues no estaba en la Luna, pero Ojo de Halcón aboga por él. Thor acusa a Hank Pym de ser el traidor, pero la Avispa le defiende. Entonces, Mercurio aparece ante ellos, diciendo que ha sido él el que les ha acusado ante las autoridades, pues se siente traicionado por ellos. Mercurio les dice que ha reunido un ejército y se dispone a destruir tres lugares significativos: el circo en el que se reunieron los Vengadores originales, la Mansión, y la base de Australia en la que le abandonaron. Luego, Mercurio escapa a tremenda velocidad, y los Vengadores deciden dividirse en tres grupos para ir a los sitios que les ha indicado su compañero. Hank Pym se queda en la cabaña, pues se le ha ocurrido un plan.
Mercurio se reúne con Géminis, Cáncer, Tauro y Aries en Central Park, y entran en la Mansión de los Vengadores. Gyrich le dice a Mística que retire a la Fuerza de la Libertad, pues ya han tenido su oportunidad frente a los Vengadores, y ahora van a permitir que Mercurio se enfrente a ellos a su manera. Los Vengadores tratan de acceder a la Mansión por el túnel submarino, pero Mercurio supone que ese será su movimiento, y hace que Tauro y Aries se enfrenten a ellos, mientra él acciona la palanca de evacuación, haciendo que el agua les arrastre. La Capitana Marvel abre una vía de escape, permitiendo que los Vengadores salgan a Central Park, en lugar de ser arrastrados hacia el río. Sin embargo, en Central Park Mercurio les está esperando con Cáncer y Géminis. Los Vengadores consiguen derrotar a los dos miembros del Zodiaco, pero Mercurio escapa. Entonces, los agentes federales de Gyrich atacan a los Vengadores, y éstos deciden huir.
Mercurio se reúne con Libra, Leo, Virgo y Escorpio, y les ordena atacar al circo en el que se reunieron los Vengadores por primera vez. Los Vengadores de la Costa Oeste llegan y se enfrentan al Zodiaco, consiguiendo detenerlos, pero Mercurio logra escapar.
Hank Pym va a ver a Visión y a la Bruja Escarlata. Cuando llega a su casa, la Visión le dice que ya sabe por qué ha venido. La Bruja Escarlata se prepara para encontrarse con su hermano Mercurio y hacerle entrar en razón, pero la Visión no se lo permite.
Mercurio se reúne con Piscis, Sagitario, Capricornio y Acuario en Australia, y los cinco entran en la antigua base Centinela, pero allí les está esperando un equipo formado por Vengadores inactivos: Pantera Negra, Thor, Halcón, Viuda Negra y el segundo Iron Man. Ambos grupos se enfrentan, y los Vengadores consiguen derrotar a los cuatro miembros del Zodiaco. Cuando tratan de capturar a Mercurio, se encuentran que los Vengadores y los Vengadores de la Costa Oeste han llegado al lugar para ayudarlos. Entonces, Mercurio aparece ante ellos, y les dice que les ha atraído a este lugar para acabar con ellos con un arma de rayos de partículas. Sin embargo, cuando Mercurio está a punto de accionar el arma, la Visión aparece ante él, y le muestra un holograma de sus hijos Tommy y Billy. La Visión le dice que los niños necesitan a su tío, igual que su propia hija necesita a su padre. Entonces, Mercurio abandona el lugar a toda velocidad. Los Vengadores se preguntan si su inestable compañero habrá recobrado la cordura. Luego, Ojo de Halcón quiere que sigan jugando el partido de baseball que fue interrumpido, pero los demás Vengadores le dicen que está loco.