Juventud de Mercurio y Bruja Escarlata
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La multitud persigue a los hermanos Pietro y Wanda, hasta que Wanda está agotada. Pietro se enfrenta a ellos para protegerla, pero le dejan sin sentido. Entonces aparece Magneto, que desarma a la multitud y les hace huir. Entonces, exige a Wanda que nunca olvide que les ha salvado la vida a los dos.
El Caballero Negro vuelve a vivir
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Magneto siente unas ondas magnéticas procedentes de la Tierra, y piensa utilizarlas para regresar junto con el Sapo.
El Capitán América comunica a los Vengadores que abandona el grupo. Ojo de Halcón se lo toma bastante mal y discute con Natacha. Goliat y la Avispa se van de viaje a Las Vegas, sin saber que su chófer Charles es en realidad el Torbellino.
Hércules regresa al Olimpo para pedirle a su padre que le libere del castigo de exilio, pero no encuentra a nadie en su hogar. El Olimpo está desierto.
Dane Whitman se encuentra investigando la existencia de vida inteligente extraterrestre con un aparato magnético, y recibe una señal del espacio. Emocionado, trata de descubrir más, pero su ayudante Norris le deja inconsciente para llevarse él sólo el mérito del descubrimiento. Sin embargo, el rayo magnético no trae a ningún extraterrestre, sino a Magneto y al Sapo, que le dejan inconsciente y le encierran junto a Whitman. Luego, Magneto decide llamar a sus antiguos sirvientes, los hermanos Mercurio y Bruja Escarlata. Éstos responden a la llamada sin saber quién es el que la envía, y llegan al castillo. Allí, Magneto les captura para que se vuelvan a poner a su servicio.