Programa Kobik
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SHIELD experimenta con los fragmentos de un Cubo Cósmic. Karen Fowler es la encargada de la investigación, pero los fragmentos estallan matando a todos los presentes y conformándose en forma de una niña pequeña. SHIELD decide encerrarla en una esfera de energía y se ponen en contacto con el Doctor Selvig. Sin que ellos lo sepan, la nueva entidad se manifiesta a la vez frente a Cráneo Rojo, ya que había sido él su portador. Kobik reconoce a Pecado, pero como no así su cara se la restablece. Tras darse cuenta de ante quien está realmente, el Cráneo Rojo se muestra comprensivo con ella y se dedica a instruirla. Paralelamente, también lo hace el Doctor Selvig como parte del Programa Kobik. Rick Jones, descubre lo que están haciendo.
En cierto momento, el Cráneo Rojo descubre que Kobik ha estado manipulando los recuerdos de Selvig para hacerle creer en la causa de Hydra. El Cráneo se da encuentra de que tiene frente a él una oportunidad para derrotar definitivamente al Capitán América y decide ordenar a Selvig que proponga la creación de Pleasant Hill. Selvig presenta el proyecto ante Maria Hill quien lo aprueba inmediatamente.
Punto muerto
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Mientras Steve Rogers se enfrente a Calavera, el Cráneo Rojo permanece junto a Selvig. El hombre no entiende porque lo ha dejado ir. Cráneo Rojo le dice que Kobik lo rejuvenecerá y además creará una versión mejor de él en la que lo manipulará para convertirlo en un agente de Hydra.