Sangre en el éter
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El Barón Mordo maldice por la forma en la que el Doctor Extraño le ha sido arrebatado. Dormammu manda contra él una horda de ratas amenazándolo una vez más por no haber conseguido su propósito y Mordo decide retirarse huyendo de las ratas. Wong intuye quien ha capturado a Extraño, así que sugiere a Zelma irse a dormir lo más deprisa que puedan.
Stephen Extraño se ve atrapado en una pesadilla en el que es un cirujano de éxito, pero que encuentra a faltar algo. Intuye que era algo más, pero no consigue identificar que es. Wong irrumpe en su sueño como un mensajero que le entrega su comida exótica. Zelma también participa en ella arrojándole libros místicos desde la chimenea. Esto provoca que Extraño termine dándose cuenta que está atrapado dentro de un sueño y se rompe las manos para salir de él. El plan funciona y se encuentra atrapado frente a Pesadilla. El demonio ahora tiene en su poder a sus dos amigos a los que atrapa en sendas pesadillas. Zelma sueña con pilas de libros en llamas y Wong que es incapaz de salvar a su maestro. El Doctor Extraño se sumerge en las pesadillas de la gente controlada por el demonio y les roba los malos sueños creando un nuevo conjuro y otorgando entonces unos sueños plácidos a la humanidad. Armado con el poder de cuatro mil millones de pesadillas se enfrenta al demonio, que ahora se ha empequeñecido al perder la fuente de sus poder. Wong y Zelma se despiertan plácidamente, pero Extraño se ve transportado a través de un pentagrama llameante.
Ha sido Satana quien ha capturado esta vez al Doctor Extraño y lo ha transportado hasta un café infernal en el que se encuentran un gran número de demonios.