Agents of S.H.I.E.L.D.

Elektra acusa a Leo de traición y le dice que está arrestado. Deathlok quiere saber de que va esto, pero Leo aprovecha la distracción para lanzar una granada de luz y desaparecer. Ward realiza un reconocimiento aéreo equipado con una mochila cohete y confirma que Leo no está por los alrededores, por lo que cree que puede haber usado algún dispositivo teleportador. Pájaro Burlón quiere saber si Elektra no es un SDV, pero ella le asegura que es la substituta de Coulson y que controla a Ward por medio de un collar explosivo. De hecho la misión que tienen encomendada es la de capturar al propio Coulson.

Leo se reúne con Phil en Nueva York y los dos reclutan a Daisy para que les ayude. Coulson ha descubierto que Cain Ulysses ha predicho que el mutante Jonas Graymalkin va a cometer un atentado terrorista y quieren que les ayude a descubrir que lo llevará a hacer algo así. En su opinión Carol Danvers planea sólo arrestarlo e Iron Man está demasiado ocupado debatiendo con ella como para tomar cartas en el asunto. A regañadientes, Daisy termina accediendo a ayudarles. Coulson ha conseguido la información de Graymalkin gracias a que usar a SHERBIE como espía. De hecho en esos momentos está teniendo lugar una reunión de Elektra con el antiguo equipo de Coulson. A May le pesa mucho todas las muertes que causó Elektra cuando ayudó a derribar un Helitransporte mientras estaba siendo controlada por la Mano. En el laboratorio, Deathlok está sometiendo a Jemma Simmons al su mismo tratamiento cibernético mejorado con la esperanza de salvarle la vida. Bobbi interrumpe su trabajo para informarle que han de ponerse en marcha.

Usando un coche volador de SHIELD, Cousol, Leo y Daisy alcanzan el tren que supuestamente va a hacer volar por los aires Graymalkin. En efecto encuentran al mutante en su interior rodeado de lo que parece gran cantidad de bombas de gran tamaño. El chico mutante no dice nada, así que Leo examina las bombas e inmediatamente se da cuenta que no son tales. Han caído en una trampa de SHIELD, quien les ha dado información falsa para poder capturarlos. Temblor logra abrir un boquete en una de las paredes del vagón usando sus poderes sísmicos y huye con Fitz, pero Coulson es capturado. May ve escapar a Daisy, pero todavía no le gusta la idea de que Elektra le de órdenes y los deja escapar. Más tarde, ya en el Helitransporte, Coulson se encuentra encerrado en la misma celda en la que retuvieron a Ward. Ahora los papeles se han invertido y el propio Ward le asegura que sus compañeros no tardarán en ser ellos también capturados, después de todo lo que hace mejor SHIELD, él mismo lo ha padecido en sus propias carnes.