La pesadilla de una noche de verano
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Stephen está leyendo "El sueño de una noche de verano", un libro de Shakespeare, pero está cansado y decide irse a dormir cuando Wong le trae el té que le ha pedido. Stephen le confiesa a su leal sirviente que está preocupado por Clea, de quien él es ambas figuras, como un padre y amante, Wong lo tranquiliza y le dice que los caminos del amor están más allá del poder de un mago pero siempre al alcance de un hombre. Con estas sabias palabras que le hace sentir como si él fuera el sirviente se retira a sus aposentos. Tan cansado se encuentra que nota una presencia intrusa, pero al no detectarla como una amenaza mística se acuesta en la cama. De pronto la rata que se ha colado en la habitación salta sobre él y se pone a realizar gestos mágicos que la hacen desaparecer llevándose con ella a Extraño envuelto en una nube de gas verde.
Pesadilla despierta al Doctor Extraño, que ha sido transportando hasta su reino. Allí Stephen intenta conjurar unas garras místicas para atraparlo, pero Pesadilla lo rechaza e invoca dos demonios que lo sujetan. En ese momento se manifiesta Cyrus Black, que se ha aliado con Pesadilla para vengarse del Hechicero Supremo. Cyrus Black lo libera de los demonios y reta a Extraño a atacarlo, el mago así lo hace e invoca una red que lo atrapa, pero Cyrus se deshace de ella y atrapa a Extraño en una presa pétrea. Stephen se libera usando las Bandas Carmesí de Cytorrak y Cyrus invoca a las Víboras de Valtorr. La bestia tentaculada está a punto de derrotarlo, pero Extraño contraataca encerrándola en los Cristales Carmesí de Cytorrak que disminuyen de tamaño a su alrededor haciéndola desparecer y lanza contra Cyrus las Nieblas de Munnopur, pero Cyrus se las devuelve y éstas empiezan a asfixiar al Hechicero Supremo mientras se ve arrastrado hacia el Abismo del Caos. En un último esfuerzo se libera y descarga sobre su contrincante el poder pleno del Ojo de Agamotto que le proporciona el pleno conocimiento de sí mismo quedando reducido metafóricamente a polvo. En ese momento interviene Pesadilla que ataca a Extraño encerrándolo en una prisión de cristal. Cyrus recupera la normalidad y se queja que Extraño era suyo, Pesadilla accede a entregárselo, pero al crear un nuevo conjuro Cyrus se ataca a sí mismo quedando reducido a cenizas. Pesadilla decide entonces liberar a Extraño para vengarse de él en otro momento.
El Doctor Extraño regresa a su cuerpo en su habitación e invoca una imagen del Anciano en un espejo preguntándose a sí mismo si en el fondo no se diferencia tanto de Cyrus Black y su vida a seguido un curso distinto únicamente por accidente. En el exterior, Nebuchadnezzar se come una carroña del suelo.