El amargo sabor de la derrota
A 22
Los Vengadores deciden desmantelar el grupo, ya que ahora sus actividades han sido declaradas ilegales. Ojo de Halcón, Mercurio y la Bruja Escarlata buscan trabajo, pero nadie se atreve a contratarlos. Entonces, el Jefe de Pista los recluta para su circo, y trata de hipnotizarlos para que se unan al Circo del Crimen. Los tres héroes combaten a los miembros del Circo, hasta que llega la policía y trata de detenerlos, pues piensa que están atacando a artistas inocentes. Mientras, el Capitán América, disfrazado de agente de publicidad, acude a la residencia del Hombre Poder, y consigue que éste admita que es el responsable de la caída en desgracia de los Vengadores, a pesar de la advertencia de la Encantadora. Entonces el Capi ataca al Hombre Poder, pero éste le derrota. Sin embargo, los otros Vengadores se unen a la pelea, y la Encantadora huye teleportándose, al ver que no puede derrotar al equipo al completo. El Hombre Poder se rinde, pues no ve sentido a combatir sin la Encantadora. El ayuntamiento entonces rehabilita a los Vengadores al ver las pruebas de su inocencia, y el Capitán América, una vez limpiado el nombre de los Vengadores, abandona el grupo.