Batalla contra Dormammu
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Usar magia tiene consecuencias directas para el organismo y el Doctor Extraño ha estado haciendo uso de ella durante demasiado tarde. En el último combate contra Dormammu ha empleado magia negra atlante, lo que le ha hecho sangrar los ojos y llegar muy debilitado al Sancta Sanctorum. Wong lo recoge y, aunque Stephen le pide que lo lleve al sótano, Wong no le hace caso.
El arte de vomitar sin vomitar
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Lugar: Himalaya
Personajes: Discípulos Ocultos del Doctor Extraño; Empirikul; Wong
Wong llega al templo del Himalaya en el que se encuentran los Discípulos Secretos del Doctor Extraño. Hay una doce de monjes en activo y otra docena en la enfermería. Los que se encuentran en activo muestran infecciones y horribles pústulas e infecciones. Son las consecuencias del uso de magia que ha estado empleando Stephen últimamente. Wong necesita que estén todos en activo, a pesar del precio que están ya pagando. Mientras está discutiendo con el encargado sobre lo que supone eso caen del cielo las esferas de guerra del Empirikul. Wong llama a la acción a todos los monjes para hacerles frente.
Lugar: Montaña de Wundagore, Transia
Personajes: Empirikul
Varias esferas del Empirikul llegan hasta el complejo de la Montaña de Wundagore.
También hasta el Reino Salvaje llegan las máquinas de guerra del Empirikul.
En el pantano donde se encuentra el Nexo de Realidades, las esferas del Empirikul rodean al Hombre-Cosa.
El Médico Místico observa como varias de las esferas del Empirikul se dirigen hacia las ruinas de Machu Pichu donde él se encuentra.
Mientras sobre el cielo de Nueva York el Doctor Vudú se encuentra las máquinas de guerra, uno de los aparatos ataca el Bar Sin Puertas. Monako saca su bastón místico y les hace frente a cambio de que Chondu le sirva bebidas gratis de por vida.
El Doctor Extraño ha logrado destruir las orbes del Empirikul, pero entonces es atacado por varios Lobos Matamagos. Las armas que llevaba, una daga y una espada mágica, dejan de funcionar o se rompen. Extraño recurre a los Vapores de Valtorr, pero no funcionan, tampoco lo hacen las Nieblas Místicas de Munnopor o las Bandas de Cyttorak, desesperado recurre al Ojo de Agamotto y con un destello de luz cegadora destruye a varios lobos. Ya no le queda tiempo, así que decide emplear magia negra atlante y sus ojos empiezan a llorar sangre. El conjuro tiene éxito y destruye a las máquinas de guerra por todo el mundo obligando a Emirikul a retirarse.
Al emplear la magia negra atlante, los monjes empiezan a chillar de dolor. Uno de los Lobos Cazamagos ataca a Wong cuando éste se distrae, pero finalmente todas las máquinas caen destruidas por la fuerza desatada por el Doctor Extraño.
Médico Místico ha sobrevivido al ataque del Empirikul en Machu Pichu. Al su alrededor varias máquinas de guerra yacen destruidas.
Monako y Chondu yacen por el suelo Bar Sin Puertas, posiblemente muertos o heridos de gravedad. También el Doctor Vudú cae del cielo de Nueva York derrotado.
Las máquinas de guerra también aparecen ante el Sancta Sanctorum, pero todas quedan destruidas cuando Extraño usa la magia negra atlante. El Doctor Extraño reaparece delante de su casa sangrando por los ojos. Zelma sale de casa para felicitarlo por haberlos derrotado a todos cuando se acerca una horda de de agentes del Empirikul dirigida por el Imperator. Extraño sostiene en sus manos el Ojo de Agamotto que también se apaga.