Origen del Doctor Extraño
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Aunque tenían que practicar la lección de levitación, ha surgido un problema inesperado y el Anciano pide al Doctor Extraño que lo acompañe. Le entrega una pistola y le dice que le dispare si ve que su cabeza estalla en llamas. Maestro y alumno viajan hasta un paraje las altas montañas nevadas en el que Dormammu ha matado y poseído a varias personas. El demonio se encara al discípulo del Anciano poseyendo a uno de los desdichados y le reta a disparar contra él, pero Extraño arroja el arma y se prepara para practicar su primer exorcismo.
Los últimos días de la magia
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Durante el ataque del Empirikul, también llegaron hasta la Dimensión Oscura, pero en lugar de luchar contra ellos, Dormammu hizo un trato y les ofreció a Shuma-Gorath, una bestia que odiaban más que a todas. Tras ello Dormammu decidió esperar para actuar contra el Doctor Extraño cuando quedara debilitado tras enfrentarse a Empirikul.
Sangre en el éter
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El Doctor Extraño apuñala el dedo de Dormammu con un puñal encantado. El acto en sí mismo le parece patético al demonio, que arroja a Extraño por los aires. Usando la capa amortigua la caída en el agua. Dormammu se dirige hacia él para rematarlo y cuando el Barón Mordo intenta reclamar su derecho de ser él quien acabe con la vida del hechicero, Dormammu le contesta que lo usó como cebo y lo hace estallar en llamas. Orbe observa con ensimismado al Señor Agonía. Dormammu alcanza a Steven y le muestra como convertirá el mundo en un lugar de pesadilla cuando lo gobierne. Extraño intenta usar un Talismán Lunar hecho a partir de las cáscaras de escarabajos que viven bajo la superficie lunar, pero un nuevo ataque de Dormammu le hacer perderlo. El hechicero quiere saber como es que sigue siendo tan poderoso tras el ataque del Empirikul y Dormammu se lo cuenta. Mientras, Wong intenta convencer al Señor Agonía para que ayude a Extraño. De alguna forma, Extraño logra canalizar toda la energía que se ha ido recuperando poco a poco en la Tierra y usarla contra su archienemigo, pero a pesar del sorprenderlo, nota que no va a ser suficiente para acabar con él. De pronto aparece Shuma-Gorath y se lleva a Dormammu, el Barón Mordo lo ha atraído para ocuparse él del Doctor Extraño, pero Zelma le pasa una cuerda por el cuello y hace que el Avión Fantasma se lo lleve volando en dirección a Siberia. Con la batalla terminada, Extraño pregunta por Wong, sin saber que ha sido poseído por el Señor Agonía.